Les missions de l'Expert-Comptable auprès du particuliers

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l'Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.

En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :

   BILAN : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation

   AUDIT : Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des      revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier

   STRATEGIE : Formulation des objectifs, élaboration avec l'expert-comptable des stratégies     pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine

   PROPOSITIONS : Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers      les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie

   SUIVI ET ACTUALISATION : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles      d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les      objectifs